Som ung digterspire blev Niels Barfoed inviteret ind i kredsen omkring tidsskriftet Heretica, der udgjorde fortroppen af dansk kulturliv i efterkrigstiden. Fra første parket iagttog han livet på det litterære parnas, hvor Ole Wivel svingede taktstokken, mens forfattere som Martin A. Hansen og Thorkild Bjørnvig formulerede tidens ånd, og Karen Blixen spillede marionetkomedie med dem alle.

Medvirkende: Niels Barfoed

Vært og speaker: Klaus Rothstein

Producer: Kim G. Hansen og Frederik Boris Otto

Tilrettelægger og klipper: Malou Antonius

Redaktør: Rasmus Navntoft

Musik: Artlist